Если хотите получить программное обеспечение с понятным интерфейсом, автоматизированными инструментами, готовыми скриптами и подсказками, собранными в едином окне, чтобы минимизировать обработку данных о клиенте и быстро предлагать интересующие продукты, то вам нужна https://dynamika.ru/solution/front-office/ фронт офис программа. Тогда ваши сотрудники будут работать в одной программе, включающей в себя все то ПО, которое требуется вашей финансовой организации. Гарантирую, уже через пару месяцев вы заметите прогресс в работе и новый поток целевой аудитории, это я молчу про удержание постоянных клиентов.